狩猎医健圈!数据解读2016十大最猛医健投资机构

王广龙   2017-01-11 08:00:00

医健领域的创业困难重重,你可能会遇到人才短缺、变现困难、人心涣散等种种困难,而最重要的就是生存,生存才是发展的硬道理,活下来,才有机会杀出重围。所以创业面临的第一大问题就是“钱”,如何从投资机构难道融资就成了创业者的重要考验。当然做好产品不愁融资困难,但你对交易对手的了解可以帮助你更好的选择合作伙伴。所以,我们从公开信息整理出医健领域的主要投资机构的数据,希望帮助医健的创业者们更好的认清“对手”,知己知彼,百战不殆。


医健投资数量变化趋势

从整体来看,医健投资数量是不断上升的,2016年医疗健康领域的投资事件已经达到2013年的近20倍,2014年3倍以上,资本市场在医疗健康领域的投资欲望并未减弱。

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投资机构数量变化

2016年,医健领域的知名投资机构投资项目数量有增有减,但整体数量却是上升的,为了找出这其中原因,动脉网对投资医健领域的所有机构进行了统计,其中投资1~3家医健公司的机构,2016年与2015年相比有所上升。其他数量的投资,相比较也是2016年略有增加。整体上来看,2016年投资医健领域的投资机构为135家,2015年为124家,也就说明越来越多的投资机构开始涉足医健领域。更多投资人看到了医健领域的机会。

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医健投资机构对比表


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合投项目分布

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联想之星


联想之星创立于2008年,目前管理着两期、总额约15亿人民币的天使投资基金。2015年,分别被清科集团、投中集团评为中国最佳天使投资机构前三名。 作为联想控股的早期投资和孵化板块,联想之星植根联想30余年来的创业经验和资源积累,为创业者提供天使投资+深度孵化的特色服务,做创业者身边的”超级天使”。


2016年联想之星医健投资项目


2016年联想之星公开的医健投资项目共12起,其中天使轮5起,A*轮5起,B轮两起。从领域上看覆盖较广,其中生物相关投资4起,设计生物产业链中材料、医药、个人护理产品等,其他领域包含肿瘤、医生工具、个人护理、寻医问诊、医疗信息化、中医等。


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成功进入之后轮次的医健项目


目前联想之星投资的医健项目,成功进入下一轮的项目包括开拓药业、燃石医学、同心医联、智康博药、数联医信、微纳芯。

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2011~2016联想之星医健投资变化情况


2011~2016年,联想之星投资及医健项目程上升趋势,2016年资本投资收紧,全领域的投资数量在2016年下降明显,但医健领域的投资数量逆势增长。

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医健投资轮次占比情况


从投资轮次分布上看,以天使轮及A轮为主,占比近90%,联想之星在医健领域的投资以初创期为主。

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君联资本


君联资本(联想投资)共管理五期美元基金、两期人民币基金,资金规模合计逾130亿元人民币,关注TMT、清洁技术、医疗健康、先进制造、消费品、现代服务业,重点投资于初创期和扩展期中小企业,兼顾种子期的项目。

2016年君联资本医健投资项目


2016年君联资本投资的医健项目共11起,覆盖领域同样十分广泛,但从业务类型上分析,君联资本更侧重于医健领域的行业壁垒较高技术型公司。

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成功进入下一轮融资的项目


成功进入下一轮融资的项目,包括一心堂、伊美尔、贝瑞和康、康达国际医疗、信达生物、Axonics、星童医疗、同心医联、智康博药、薇美姿。结合2016年投资的项目看,君联资本主要看重的方向是前沿医疗技术及消费医疗。

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2011~2016君联资本医健投资变化趋势


2016年君联资本整体投资数量有所下降,但医健领域投资与2015年持平,医健投资占比处于上升趋势。

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医健投资轮次占比情况


从轮次上看,A*轮、B轮及C轮是占比近90%,所以在医健领域,君联侧重于成长期的投资标的。

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经纬中国


经纬中国是经纬创投在中国设立的联合公司,2008年成立,总部设在北京,专注于寻找中国大陆的投资机会。在环保技术、教育、能源、金融服务、健康、互联网和软件行业等不同领域积极寻找投资机会。


2016年经纬中国医健投资项目


2016年经纬中国在医健领域投资了10个项目,分别是拓普基因、希望组、美柚、好牙医、同心医联、太美医疗、沛嘉医疗、加奇生物、e看牙、数联易康。其中两家基因领域企业,两家口腔领域企业,两家信息化及大数据相关企业。

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成功进入下一轮融资的项目


成功进入下轮融资的项目分部领域比较广泛,从业务类型上看,经纬中国重点布局了运动健康、健康管理、口腔、医美、医疗信息化这几个领域,在这些领域成功进入下轮融资的项目均超过两家。结合2016年的投资情况来看,经纬中国的投资特点主要是投资赛道。

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2011~2016经纬中国医健投资变化趋势


从医疗健康的投资占比来看,经纬中国在医健领域的投资占比不是非常高,数量上在2016年略有减少,但医健投资数量占比情况依然处于上升趋势。

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医健投资轮次占比情况


从医健投资轮次分布上看,主要分布在天使轮、A轮和B轮,占比75%。

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腾讯共赢产业基金


腾讯产业共赢基金是腾讯公司旗下的企业创业投资平台,主要关注网络游戏、社交网络、无线互联网、电子商务以及新媒体等领域。

2016年腾讯医健投资项目


腾讯今年投资了9家医健领域的公司,但以资金方式参与投资的只有碳云智能、思派网络、Benchling、Clear Labs四家公司。其他公司以流量扶持等形式进行投资。

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成功进入下一轮融资的项目


在腾讯投资的医健企业中,专注母婴领域的妈妈网已经在新三板上市,微医集团作为寻医问诊行业独角兽已经进入到F轮。从成功进入下一轮次的企业中来看,腾讯对国内的运动健康及轻问诊等轻医疗企业关注度较高。

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2011~2016腾讯医健投资变化趋势


从投资数量的变化趋势来看,腾讯是从2015开始对医健领域进行重点布局的,在2016年投资数量略有减少。

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医健投资轮次占比


腾讯对医健领域的投资以早中期为主,并且好多公司是从腾讯众创空间发展起来,并成为双百计划重点扶持企业。

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松禾资本


松禾资本管理有限公司是由深港产学研创业投资有限公司于2007年发起设立的专业化创业投资管理公司。松禾资本团队拥有15年以上创业投资实践经历,具备丰富的行业背景和资本运作经验。松禾资本目前受托管理资产超过90亿元人民币,投资超过40亿元人民币。旗下有松禾创新基金、松禾麒翼基金、松禾远望基金和松禾暴风基金等基金。

2016年松禾资本医健投资项目


2016松禾资本共投资了9个医健项目,主要侧重于精准医学相关领域,其中投资了4个精准医学相关项目,分别是鹍远基因、吉因加、至本医疗科技及锐翌基因。

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成功进入下一轮融资的项目


成功进入下一轮融资的医健项目包括:中航时尚、华大医学、唯美度、火辣健身、悦动圈、中迈及北科生物。结合2016年投资项目来看,松禾资本主要侧重于精准医学及运动健康两个方向。

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2011~2016松禾资本医健投资变化趋势


从2011年~2014年,松禾资本的整体投资处于下降趋势,2014年~2016年处于上升趋势,医健领域的投资数量也处于上升趋势。

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医健投资轮次占比情况


松禾资本对医健领域投资以初创期及成长期为主,在轮次分布上天使轮及A*轮占比超过60%。

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弘晖资本


弘晖资本成立于2014年,由原鼎晖软银景林高管组建,总部设在上海,是优秀的健康产业投资平台。弘晖资本管理着美元和人民币双币种基金,资产总额达42亿人民币,专注于医疗服务、移动医疗、医疗器械(包括影像设备、诊断试剂和医疗耗材)、生物医药(化学药、生物药以及生物制剂)等领域的投资。

2016年弘晖资本医健投资项目


2016年弘晖资本在医健领域的投资主要覆盖了医疗服务、中医、医疗器械及消费医疗等领域。

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成功进入下一轮融资的项目


成功进入下一轮融资的项目包括鱼跃医疗、开拓药业、京颐股份、趣医网、育学园、马泷齿科。其中鱼跃医疗、开拓药业已经上市。

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2014~2016弘晖资本医健投资变化趋势


弘晖资本成立于2014年,对医疗领域的投资也开始于2014年。2014~2016年,主要以医健领域投资为主,数量上处于上升趋势。

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医健投资轮次占比情况


弘晖资本的投资侧重于成长期,从轮次上看以A*轮及B轮为主,占比超过80%。

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普华资本


普华资本是一家专注于早中期项目的股权投资机构,目前管理资本超过10亿元,重点关注TMT、消费行业、服务业、节能环保、现代农业、出版传媒、新能源、医药医疗、先进制造等领域具有潜力的领先企业。

2016年普华资本医健投资项目


2016年普华资本投资了10个医健领域项目,其中A*轮6个,天使轮2个,B轮2个。从公司类型上看,以平台型互联网医疗为主,主要靠近C端消费者。业务领域包含运动健康、医疗器械、医疗服务、医疗信息化等。

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成功进入下一轮融资的项目


在普华资本投资的医疗项目中,有4家已经进入下一轮融资,分别是橙医生、理大师、麦递途及点点医院,结合2016年的投资项目情况,普华资本投资侧重于商务模式为O2O的互联网医疗企业。

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2014~2016普华资本医健投资变化趋势


从整体投资情况来看,2011~2015年投资数量较少,2016年投资数量爆发性增长。在医健领域的投资,普华资本是2014年开始涉足,并且在投资数量上增长迅速,在2014年仅有1起医健投资,到2016年已经达到10余起。

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医健投资轮次占比情况


普华资本侧重于中早期医健投资,医健投资轮次构成主要就是天使轮、A轮、B轮。

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分享投资


分享投资成立于2007年,专注于互联网和医疗健康两个领域的投资,每年投出资金约4-5亿元人民币,在投资阶段上偏重中早期,但也会对有突出价值的公司延伸投资。目前已投资近百家公司,有多家公司成长为行业领军企业,多家公司通过上市或并购退出。

2016年分享投资医健投资项目


2016年,分享投资共投资了7个医健项目,其中Pre-A轮2个,A轮3个,B轮1个,定向增发1个。投资的项目包括,金磁生活、张强医生、贝壳社、极橙齿科、泛生子、博厚医疗及家鸿口腔。

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成功进入下一轮融资的项目


成功进入之后融资轮次的企业中,有三家上市公司,分别是美年健康、步长制药、家鸿口腔。结合2016年投资项目来看,分享投资主要是对医健产业链的布局。包括:医疗器械、药物生产研发、医疗机构、信息化、精准医疗及医疗创业社区等。


2014~2016分享投资医健投资变化趋势


2011~2015年,分享投资的投资项目数量逐年增加,到2016年,整体投资数量骤减。但分享投资在医健领域的投资并未减少。

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医健投资轮次占比情况


分享投资的投资轮次主要为A轮投资,占比为50%。

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IDG资本


IDG资本专注于与中国市场有关的VC/PE投资项目,重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域的拥有一流品牌的领先企业,覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段,投资规模从上百万美元到上千万美元不等。

2016年IDG资本医健投资项目


2016年IDG资本共投资了8起医健项目,主要为成长期的产品,其中B*轮6起,A轮和新三板定增各1起。

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成功进入之后轮次的医健项目


在成功进入之后融资的医健项目中,康辉医疗、泰邦生物、九安医疗、双成药业、百合医疗已经上市或进入上市序列。从这个角度看,IDG资本对扶持医疗器械及药品生产研发等上游行业有较多经验。

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2011~2016IDG资本医健投资变化情况


IDG资本投资覆盖领域非常广,投资数量超过400起。与其他投资机构一样,在2016年缩减了投资数量,但医健领域受影响却不明显。

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医健投资轮次占比情况


IDG资本在医疗领域的投资以天使轮、A轮、B轮及战略投资为主,占比分别为13%、37%、12%和13%。

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启明创投


启明创投成立于2006年2月,是一家中国领先的风险投资机构,自自创立以来旗下共管理五支美元基金,四支人民币基金,管理基金总规模已达27亿美元。启明创投致力于成为中国优秀创业家们的首选投资伙伴。自成立至今,专注于投资互联网消费(Intersumer)、医疗健康(Healthcare)、信息技术(IT)以及清洁环保技术(Clean Technology) 等行业早期和成长期的优秀企业。截止目前,启明已投资超过160家企业,其中有超过30家分别在美国纽交所、纳斯达克、香港联交所、台湾柜买中心、上交所A股及深交所上市或通过并购方式赢得投资回报。


2016年启明创投医健投资项目


2016年启明创投投资的医健项目有6起,分别是再鼎医药、君和堂、澳华光电、华亘安邦、缔脉生物及微泰医疗。

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成功进入之后轮次的医健项目


从进入之后轮次的医健项目来看,启明创投在医药、医疗器械、基因等领域的投资有较深厚经验。

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医健投资轮次占比情况


在轮次分布上,启明创投投资以A轮及B轮为主,其中A轮占比41%,B轮占比19%。整体上看,启明创投在医健领域更侧重于成长期的项目。

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2011~2016启明创投医健投资变化情况


启明创投2011~2015年,整体投资数量在上升状态。2011~2013年,在医健领域的投资数量比较少,不是重点领域。从2014年,开始对医健领域深入布局,2016年对医健投资有所缩减。

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